Descrição do serviço

Wealth Planning – Gerenciamento de Patrimônio A construção e preservação do patrimônio exigem muito mais do que boas decisões de investimento. É preciso visão estratégica, planejamento de longo prazo e atenção a aspectos tributários, sucessórios e de proteção familiar. Nosso serviço de Wealth Planning é voltado para clientes que desejam organizar, diversificar e proteger seus ativos de forma profissional, garantindo segurança hoje e tranquilidade no futuro. O que está incluído: Mapeamento patrimonial completo: levantamento de bens, investimentos, imóveis e participações societárias para visão consolidada da sua riqueza. Planejamento sucessório e familiar: definição de estratégias para transferência de patrimônio com eficiência tributária e preservação da harmonia familiar. Estruturação de investimentos: organização de carteiras, diversificação entre classes de ativos e análise de riscos. Gestão de imóveis e ativos reais: suporte em compra, venda, aluguel ou reestruturação do portfólio imobiliário. Proteção patrimonial: estratégias legais e financeiras para reduzir riscos de exposição em disputas judiciais, empresariais ou pessoais. Revisão periódica: acompanhamento contínuo para ajustar a estratégia conforme mudanças no mercado, na legislação e na vida pessoal. Como funciona: Atendimento consultivo com análise detalhada da situação patrimonial. Plano de ação personalizado com recomendações claras e priorizadas. Reuniões periódicas para revisão e acompanhamento da evolução do patrimônio. Indicado para quem deseja transformar patrimônio em legado, equilibrando segurança, rentabilidade e sucessão de forma estruturada.